Когда в Филадельфии исчезает фотограф Кайл, обладающий талантом постоянно связываться с «плохими парнями», за поиски берутся его братец-близнец Майкл, который вдобавок ко всему еще и гей, со своей напарницей-лесбиянкой Абигайл. Чтобы разыскать местонахождение Кайла или возможного убийцу из широкого

По пустынному техасскому шоссе №66 едет девушка по имени Фэй. На той же трассе промышляет сумасшедший клоун-наркоман, угоняя автомобили и грабя всех подряд. После встречи с клоуном Фэй остаётся без кошелька, без документов и со сломанной машиной в захолустном городке, где единственный способ